Yapraklı'da teklif-sipariş-fatura otomasyonu yaptırmak

01Teklif-sipariş-fatura otomasyonu ile neler yapılır?

Her işletmenin ihtiyacı farklıdır; yine de çoğu teklif-sipariş-fatura otomasyonu projesinde şu başlıklar konuşulur:

• zincir belge
• durum takibi

Bu projeler çoğu zaman e-SMM, e-müstahsil ve e-defter bağlantıları, kasa ve nakit akış takibi ve e-irsaliye entegrasyonu gibi işlerle birlikte ele alınır.

02Hangi durumlarda teklif-sipariş-fatura otomasyonu yaptırılır?

Banka hareketleri tek tek işlendiğinde

Hesap hareketleri otomatik çekilir ve cari hesaplarla eşleştirilir; yalnız eşleşmeyenler elle kontrol edilir.

Durum takibi gerektiğinde

Durum takibi, teklif-sipariş-fatura otomasyonu projesinde kapsamın başında konuşulan başlıklardandır; analizde kimin kullanacağı ve nasıl çalışacağı netleştirilir.

Muhasebe ile operasyon ayrı sistemlerde olduğunda

Operasyon verisi muhasebe programına fiş ve cari hareket olarak aktarılır.

03Teklif-sipariş-fatura otomasyonu planlarken bilinmesi gerekenler

• E-belge zorunluluk eşikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) güncel düzenlemeleriyle belirlenir; rakam yazılmaz, "güncel tebliğlere göre" denir.
• Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
• E-belge gönderimi GİB portalı ya da özel entegratör üzerinden yapılır; yazılım, kullanılan entegratörün servisine bağlanır.

04Sık karşılaşılan durumlar

05Yapraklı için uzaktan ve yerinde çalışma

Yapraklı'nın PTT verisindeki 44 yerleşim kaydı 2 farklı posta koduna dağılır.

Yazılım projelerinde analiz, tasarım ve geliştirme çoğunlukla uzaktan, görüntülü toplantılarla yürür; Yapraklı'daki işletmelerle ekran paylaşımlı demolar ve ortak bir proje panosu üzerinden çalışılır. Donanım kurulumu, saha keşfi veya kullanıcı eğitimi gereken işlerde yerinde çalışma planlanır.

Çankırı genelinde Çankırı Merkez, Çerkeş ve Ilgaz gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

06Proje nasıl ilerler?

1. İlk görüşme: Telefon, WhatsApp veya form üzerinden ihtiyacınızı ve mevcut durumu dinleriz.
2. Analiz: Ekranlar, raporlar ve entegrasyonlar için gerçek örnekler üzerinden ihtiyaç listesi çıkarılır.
3. Kapsam ve yazılı teklif: Hangi işin hangi aşamada teslim edileceği ve neyin kapsam dışı olduğu teklifte açıkça yazılır.
4. Tasarım ve prototip: Ekran akışları ve tasarımlar hazırlanır, onayınızdan sonra geliştirmeye geçilir.
5. Geliştirme ve test: Geliştirme aşamalı ilerler; her aşama test ortamında denenip onaylanır.
6. Yayın, veri aktarımı ve eğitim: Mevcut veriler aktarılır, sistem yayına alınır ve kullanıcılara eğitim verilir.
7. Bakım ve destek: Yeni ihtiyaçlar sürüm planına alınır; sistem kullanıldıkça geliştirilir.

07Örnek kapsam hesabı

08Ekip ve çalışma biçimimiz

Çalışma düzenimizde sürüm kontrolü, otomatik testler, konteyner tabanlı yayın ve izleme araçları standarttır; her değişiklik bu adımlardan geçerek canlıya çıkar.

• Kaynak kod ve veri işletmeye teslim edilir.
• Yayın sonrası bakım ve destek planlanır.
• KVKK baştan tasarlanır.

Türkiye'nin 81 ilindeki işletmelerle uzaktan çalışıyoruz; Çankırı da bunlardan biri.

09Uzman desteği ne zaman şart olur?

Teklif-sipariş-fatura otomasyonu işlerinde bazı durumlar plansız ilerlerse sonradan pahalıya mal olur:

• Faturalar elle kesiliyor: sipariş ve fatura ayrı.
• Vadesi geçen alacaklar fark edilmiyor: takip yok.
• Kişisel veya finansal verinin işlendiği akışlar
• Birden fazla sistemle entegrasyon gerektiren işler

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• zincir belge
• durum takibi
• e-Defter
• cari
• e-SMM
• kasa
• banka
• mutabakat
• Çankırı
• Yapraklı