Satış takip programı: olması gereken özellikler ve modüller (Buldan)

01Olmazsa olmaz özellikler

• hedef
• prim
• teklif-sipariş
• rapor

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Şirket içi veya bulut barındırma

Şirket içi veya bulut barındırma, ihtiyaç netleştiğinde satış takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Rol ve yetki yapısı

Rol ve yetki yapısı için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Onay akışları

Onay akışları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Otomatik raporlar

Otomatik raporlar için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

03Satış takip programı planlarken bilinmesi gerekenler

• Veri aktarımı (eski Excel/program verisi) ayrı iş kalemi olarak planlanır.
• KVKK: kişisel veri işlenecekse erişim yetkisi, loglama ve saklama süresi planlanır.
• Kaynak kodun ve verinin kime ait olacağı, barındırma ve yedekleme sözleşmede yazılır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• Satış ekipleri: Fırsat hattı ve hatırlatmalar, takipsiz kalan teklifleri azaltır.
• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Proje bazlı çalışan firmalar: Proje bazlı maliyet ve görev takibi kârlılığı görünür kılar.
• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.

07Buldan için özellik planı

Buldan'ın PTT verisindeki 45 yerleşim kaydı 1 farklı posta koduna dağılır. Büyükşehirlerde merkez ve şube yapısıyla çalışan işletmeler için satış takip programı tasarımında merkez-şube yetki yapısı ve birleşik raporlama öne çıkar.

Yazılım projelerinde analiz, tasarım ve geliştirme çoğunlukla uzaktan, görüntülü toplantılarla yürür; Buldan'daki işletmelerle ekran paylaşımlı demolar ve ortak bir proje panosu üzerinden çalışılır. Donanım kurulumu, saha keşfi veya kullanıcı eğitimi gereken işlerde yerinde çalışma planlanır.

Denizli genelinde Serinhisar, Çameli ve Sarayköy gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• hedef
• prim
• teklif-sipariş
• onay süreci
• bulut
• web tabanlı
• log
• iş akışı
• MVP
• Denizli
• Buldan