Teklif-Sipariş-Fatura Otomasyonu Özellikler

Teklifin siparişe, siparişin faturaya otomatik dönüşmesi.

01Olmazsa olmaz özellikler

zincir belge
durum takibi

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Yaşlandırma ve risk raporları

Yaşlandırma ve risk raporları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Çok para birimli işlem

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

Mutabakat akışları

Mutabakat akışları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

E-belge entegrasyonu

E-belge entegrasyonu, ihtiyaç netleştiğinde teklif-sipariş-fatura otomasyonu içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

03Teklif-sipariş-fatura otomasyonu planlarken bilinmesi gerekenler

Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
Banka hareketleri için bankanın sunduğu dosya/servis seçenekleri kullanılır.
Finansal veride yetki ve log zorunlu kabul edilir.

04Sık karşılaşılan durumlar

Durum	Olası neden	Çözüm
Vadesi geçen alacaklar fark edilmiyor	Takip yok	Vade uyarıları
Faturalar elle kesiliyor	Sipariş ve fatura ayrı	Siparişten e-belge otomasyonu
Mutabakat günler sürüyor	Cari hareketler dağınık	Otomatik mutabakat

05Kullanıcı rolleri ve yetkiler

Örnek rol yapısıdır; gerçek roller analizde işletmeye göre belirlenir.
Rol	Görebilir	Yapabilir
Yönetici	Tüm birimler	Onay ve yetki
Birim sorumlusu	Kendi birimi	Onay, atama, rapor
Kullanıcı	Kendi kayıtları	Giriş ve takip
Denetçi	Salt okunur raporlar	Dışa aktarım

06Raporlar ve mobil kullanım

Rapor ihtiyacı, kararların hangi rakamlara bakılarak verildiği sorusuyla belirlenir; her rapor bir karara hizmet etmelidir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

07Sektöre göre özellik önerileri

Muhasebe büroları: Teklif-sipariş-fatura otomasyonu, muhasebe büroları için iş akışına göre uyarlanır.
Toptan ve perakende ticaret: Teklif-sipariş-fatura otomasyonu, toptan ve perakende ticaret için iş akışına göre uyarlanır.
Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
Serbest meslek sahipleri: Teklif-sipariş-fatura otomasyonu, serbest meslek sahipleri için iş akışına göre uyarlanır.

08Eskişehir için özellik planı

İç Anadolu Bölgesi illerinden Eskişehir (plaka 26), PTT adres verisinde 14 ilçe ve 542 yerleşim kaydıyla yer alır. Eskişehir büyükşehir belediyesi olan 30 ilden biridir. Eskişehir'de PTT verisine göre 2 OSB/SB kaydı bulunur; üretim ve tedarik zinciriyle çalışan işletmelerde teklif-sipariş-fatura otomasyonu için B2B süreçler ve mevcut programlarla entegrasyon ayrıca konuşulur.

Büyükşehirlerde çok şubeli ve çok depolu işletmeler yaygındır; teklif-sipariş-fatura otomasyonu planlanırken şubeler arası stok, merkezden raporlama ve şube bazlı yetki baştan değerlendirilir.

Eskişehir'de bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kırıkkale, Niğde ve Kayseri gibi illerdeki işletmelerle de toplantılar uzaktan yapılır.

Teklif-sipariş-fatura otomasyonunu planlıyorsanız 0540 003 19 81 numarasını arayın veya WhatsApp'tan ihtiyacınızı birkaç cümleyle yazın; teklif formunu da doldurabilirsiniz.

Hemen ara WhatsApp Teklif formu

SSSSık sorulan sorular

Teklif-sipariş-fatura otomasyonu için hangi bilgiler hazırlanmalı?

Mevcut sürecin kısa anlatımı, kullanılan dosya ve program örnekleri, kullanıcı sayısı ve zincir belge gibi beklentiler ilk görüşme için yeterlidir; kapsam analizde netleşir.

Özellik listesini nasıl hazırlamalıyım?

Bugün nasıl çalıştığınızı, en çok zaman alan işi ve olmazsa iş yapılamayacak adımları yazmanız yeterli; teknik listeyi analizde birlikte çıkarırız.

Hangi özellik ilk sürümde olmalı?

Her gün kullanılacak ve en çok zaman kazandıracak özellikler ilk sürümde olmalıdır; diğerleri kullanım verisine göre eklenir.

Teklif-sipariş-fatura otomasyonu sonradan genişletilebilir mi?

Evet. Durum takibi gibi özellikler ilk sürümde olmasa da modüler yapı sayesinde sürüm planıyla eklenebilir.

Muhasebe programımızı değiştirmek zorunda mıyız?

Hayır. Çoğu durumda mevcut programın resmî entegrasyon araçlarıyla bağlantı kurulur; değişiklik ancak ihtiyaç karşılanmıyorsa değerlendirilir.

Eskişehir'den yazıyorum; toplantılar nasıl yapılıyor?

Analiz, tasarım ve geliştirme çoğunlukla uzaktan, görüntülü toplantılarla yürür; donanım kurulumu, saha keşfi veya kullanıcı eğitimi gereken işlerde yerinde çalışma planlanır.

Tüm özellikler ilk sürümde mi olmalı?

Hayır. İlk sürüm en çok zaman kaybettiren işi çözmeye odaklanır; diğer özellikler kullanım verisi ve geri bildirimle sürüm planına alınır.

Kullanıcı rolleri nasıl belirlenir?

Kimin neyi göreceği, kimin neyi onaylayacağı mevcut iş akışından çıkarılır ve bir yetki matrisiyle belgelenir.

→İlgili sayfalar

Teklif-Sipariş-Fatura Otomasyonu hakkında diğer konular

Eskişehir'de ilgili hizmetler

İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer iller

Eskişehir ilçelerinde teklif-sipariş-fatura otomasyonu özellikleri ve modülleri

Genel sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

zincir belge
durum takibi
e-Defter
cari
e-SMM
e-Fatura
kasa
tevkifat
mutabakat
Eskişehir

Teklif-sipariş-fatura otomasyonu: olması gereken özellikler ve modüller (Eskişehir)