Tahsilat ve alacak takibi: olması gereken özellikler ve modüller (Sultanbeyli)

01Olmazsa olmaz özellikler

• vade takvimi
• otomatik hatırlatma
• risk raporu

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Mobil uyumlu arayüz

Mobil uyumlu arayüz için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Onay akışları

Onay akışları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim)

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim), ihtiyaç netleştiğinde tahsilat ve alacak takibi içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Şirket içi veya bulut barındırma

Şirket içi veya bulut barındırma, ihtiyaç netleştiğinde tahsilat ve alacak takibi içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

03Tahsilat ve alacak takibi planlarken bilinmesi gerekenler

• Kaynak kodun ve verinin kime ait olacağı, barındırma ve yedekleme sözleşmede yazılır.
• İşe mevcut süreç ve Excel dosyalarının incelenmesiyle başlanır.
• Kullanıcı rolleri ve yetkiler (kim neyi görür, kim onaylar) baştan tanımlanır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• İnsan kaynakları: İzin, özlük ve belge takibi tek kartta toplanır.
• Üretim işletmeleri: İş emri ve stok bağı, üretim ile satın almayı aynı veriye bağlar.
• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Satış ekipleri: Fırsat hattı ve hatırlatmalar, takipsiz kalan teklifleri azaltır.

07Sultanbeyli için özellik planı

Sultanbeyli'nin PTT verisindeki 15 yerleşim kaydı 4 farklı posta koduna dağılır. Birden fazla ilçede ekibi veya şubesi olan işletmelerde tahsilat ve alacak takibi için kullanıcı rolleri, şube bazlı görünürlük ve merkezi raporlar birlikte planlanır.

Sultanbeyli'de bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Aynı ildeki Silivri, Sarıyer ve Pendik ilçeleri için de tahsilat ve alacak takibi talepleri değerlendirilir; toplantılar uzaktan yapılır.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• vade takvimi
• otomatik hatırlatma
• risk raporu
• iş akışı
• veritabanı
• web tabanlı
• Excel'den geçiş
• MVP
• raporlama
• İstanbul
• Sultanbeyli