Satış takip programı: olması gereken özellikler ve modüller (Bornova)

01Olmazsa olmaz özellikler

• hedef
• prim
• teklif-sipariş
• rapor

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Onay akışları

Onay akışları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Otomatik raporlar

Otomatik raporlar, ihtiyaç netleştiğinde satış takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Mobil uyumlu arayüz

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

Şirket içi veya bulut barındırma

Şirket içi veya bulut barındırma için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

03Satış takip programı planlarken bilinmesi gerekenler

• İşe mevcut süreç ve Excel dosyalarının incelenmesiyle başlanır.
• İlk sürüm (MVP) en çok zaman kaybettiren işi çözmeye odaklanır; sonra modül modül genişler.
• Kullanıcı rolleri ve yetkiler (kim neyi görür, kim onaylar) baştan tanımlanır.

04Sık karşılaşılan durumlar

05Kullanıcı rolleri ve yetkiler

06Raporlar ve mobil kullanım

Rapor ihtiyacı, kararların hangi rakamlara bakılarak verildiği sorusuyla belirlenir; her rapor bir karara hizmet etmelidir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

07Sektöre göre özellik önerileri

• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.
• Üretim işletmeleri: İş emri ve stok bağı, üretim ile satın almayı aynı veriye bağlar.
• Proje bazlı çalışan firmalar: Proje bazlı maliyet ve görev takibi kârlılığı görünür kılar.
• İnsan kaynakları: İzin, özlük ve belge takibi tek kartta toplanır.

08Bornova için özellik planı

Bornova'nın PTT verisindeki 45 yerleşim kaydı 8 farklı posta koduna dağılır. Büyükşehirlerde merkez ve şube yapısıyla çalışan işletmeler için satış takip programı tasarımında merkez-şube yetki yapısı ve birleşik raporlama öne çıkar.

Bornova'da bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Aynı ildeki Balçova, Karşıyaka ve Kınık ilçeleri için de satış takip programı talepleri değerlendirilir; toplantılar uzaktan yapılır.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• hedef
• prim
• teklif-sipariş
• onay süreci
• bulut
• web tabanlı
• veritabanı
• Excel'den geçiş
• log
• İzmir
• Bornova