Müşteri takip programı: olması gereken özellikler ve modüller (Foça)

01Olmazsa olmaz özellikler

• müşteri kartı
• görüşme notu
• hatırlatma

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim)

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim) için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Rol ve yetki yapısı

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

Otomatik raporlar

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

API ile dış sistem bağı

API ile dış sistem bağı için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

03Müşteri takip programı planlarken bilinmesi gerekenler

• Kullanıcı rolleri ve yetkiler (kim neyi görür, kim onaylar) baştan tanımlanır.
• İşe mevcut süreç ve Excel dosyalarının incelenmesiyle başlanır.
• KVKK: kişisel veri işlenecekse erişim yetkisi, loglama ve saklama süresi planlanır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Rapor ihtiyacı, kararların hangi rakamlara bakılarak verildiği sorusuyla belirlenir; her rapor bir karara hizmet etmelidir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.
• Proje bazlı çalışan firmalar: Proje bazlı maliyet ve görev takibi kârlılığı görünür kılar.
• Satış ekipleri: Fırsat hattı ve hatırlatmalar, takipsiz kalan teklifleri azaltır.

07Foça için özellik planı

Foça'nın PTT verisindeki 16 yerleşim kaydı 3 farklı posta koduna dağılır. Birden fazla ilçede ekibi veya şubesi olan işletmelerde müşteri takip programı için kullanıcı rolleri, şube bazlı görünürlük ve merkezi raporlar birlikte planlanır.

Mesafe yazılım işinin önünde engel değildir: Foça'daki ekiplerle görüntülü görüşme, ekran paylaşımı ve test ortamı bağlantısıyla çalışılır; cihaz kurulumu veya saha keşfi gerekirse yerinde ziyaret planlanır.

İzmir genelinde Bayraklı, Karabağlar ve Kiraz gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• müşteri kartı
• görüşme notu
• hatırlatma
• web tabanlı
• veritabanı
• bulut
• MVP
• Excel'den geçiş
• onay süreci
• İzmir
• Foça