Teklif-sipariş-fatura otomasyonuna geçiş ve veri aktarımı (İzmit)

01Geçiş senaryoları

Excel'den geçiş

Aynı alanlarla başlanır; ekip alıştığı bilgileri yeni ekranda bulur. Sonra çok kullanıcılı yapı, yetki ve raporlar eklenir.

Eski programdan geçiş

Eski programın verisi dışa aktarılır veya veritabanından okunur; alanlar yeni yapıyla eşleştirilir.

Başka firmanın yazılımından geçiş

Erişimler ve veri devri planlanır; gerekiyorsa eski sistem bir süre salt okunur açık kalır.

02Veri aktarım adımları

1. Envanter: hangi veri nerede, kaç kayıt var, kim kullanıyor
2. Temizlik: mükerrer, eksik ve hatalı kayıtların ayıklanması
3. Eşleştirme: eski alanların yeni sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi
4. Deneme aktarımı: örnek veriyle aktarımın test edilmesi
5. Doğrulama: kayıt sayıları ve örnek kayıtların karşılaştırılması
6. Canlı geçiş: planlı zamanda son aktarım ve kısa paralel çalışma

03Teklif-sipariş-fatura otomasyonu planlarken bilinmesi gerekenler

• Finansal veride yetki ve log zorunlu kabul edilir.
• Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
• E-belge gönderimi GİB portalı ya da özel entegratör üzerinden yapılır; yazılım, kullanılan entegratörün servisine bağlanır.

04Paralel çalışma dönemi

Kısa bir dönem eski ve yeni sistem birlikte kullanılır; sonuçlar karşılaştırılır, farklar giderilir ve ardından eski sistem bırakılır.

05Excel'den geçiş hesabı

06Geçişte sık yapılan hatalar

• Deneme aktarımı yapmadan canlıya geçmek
• Mükerrer ve eksik kayıtları temizlemeden taşımak
• Eski sistemi doğrulama bitmeden kapatmak
• Türkçe karakter ve tarih biçimi sorunlarını göz ardı etmek
• Yayın sonrası bakımı planlamamak

07İzmit'te geçiş planı

İzmit, Kocaeli iline bağlı bir ilçedir ve PTT adres verisine göre 104 mahalleden oluşur. Bu kayıtlardan 2 tanesi organize sanayi veya serbest bölge kaydıdır. İzmit'te PTT verisine göre 2 OSB/SB kaydı bulunur; üretim ve tedarik zinciriyle çalışan işletmelerde teklif-sipariş-fatura otomasyonu için B2B süreçler ve mevcut programlarla entegrasyon ayrıca konuşulur.

Kocaeli gibi büyükşehirlerde satış birden fazla kanaldan ve şubeden yürüyebilir; teklif-sipariş-fatura otomasyonu için verinin tek kaynaktan dağıtılması tutarlılığı korur. İzmit'te bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Kocaeli genelinde Körfez, Başiskele ve Kandıra gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• zincir belge
• durum takibi
• e-Defter
• cari
• e-SMM
• KDV
• vade
• özel entegratör
• Kocaeli
• İzmit