Müşteri takip programı: olması gereken özellikler ve modüller (Ulaş)

01Olmazsa olmaz özellikler

• müşteri kartı
• görüşme notu
• hatırlatma

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Mobil uyumlu arayüz

Mobil uyumlu arayüz, ihtiyaç netleştiğinde müşteri takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim)

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim), ihtiyaç netleştiğinde müşteri takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Otomatik raporlar

Otomatik raporlar için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Onay akışları

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

03Müşteri takip programı planlarken bilinmesi gerekenler

• Veri aktarımı (eski Excel/program verisi) ayrı iş kalemi olarak planlanır.
• İşe mevcut süreç ve Excel dosyalarının incelenmesiyle başlanır.
• KVKK: kişisel veri işlenecekse erişim yetkisi, loglama ve saklama süresi planlanır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• Satış ekipleri: Fırsat hattı ve hatırlatmalar, takipsiz kalan teklifleri azaltır.
• Üretim işletmeleri: İş emri ve stok bağı, üretim ile satın almayı aynı veriye bağlar.
• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.
• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.

07Ulaş için özellik planı

PTT kayıtlarında Ulaş ilçesine bağlı 62 yerleşim bulunur: 4 mahalle ile 58 köy ve köy yerleşimi.

Yazılım projelerinde analiz, tasarım ve geliştirme çoğunlukla uzaktan, görüntülü toplantılarla yürür; Ulaş'taki işletmelerle ekran paylaşımlı demolar ve ortak bir proje panosu üzerinden çalışılır. Donanım kurulumu, saha keşfi veya kullanıcı eğitimi gereken işlerde yerinde çalışma planlanır.

Sivas genelinde Kangal, Yıldızeli ve Sivas Merkez gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• müşteri kartı
• görüşme notu
• hatırlatma
• web tabanlı
• veritabanı
• bulut
• raporlama
• MVP
• Excel'den geçiş
• Sivas
• Ulaş