Özel CRM yazılımı: olması gereken özellikler ve modüller (Marmaris)

01Olmazsa olmaz özellikler

• fırsat hattı
• teklif
• aktivite
• entegrasyon

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Onay akışları

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

Şirket içi veya bulut barındırma

Şirket içi veya bulut barındırma için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim)

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim), ihtiyaç netleştiğinde özel CRM yazılımı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

API ile dış sistem bağı

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

03Özel CRM yazılımı planlarken bilinmesi gerekenler

• İlk sürüm (MVP) en çok zaman kaybettiren işi çözmeye odaklanır; sonra modül modül genişler.
• İşe mevcut süreç ve Excel dosyalarının incelenmesiyle başlanır.
• KVKK: kişisel veri işlenecekse erişim yetkisi, loglama ve saklama süresi planlanır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Rapor ihtiyacı, kararların hangi rakamlara bakılarak verildiği sorusuyla belirlenir; her rapor bir karara hizmet etmelidir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.
• Satış ekipleri: Fırsat hattı ve hatırlatmalar, takipsiz kalan teklifleri azaltır.
• Üretim işletmeleri: İş emri ve stok bağı, üretim ile satın almayı aynı veriye bağlar.

07Marmaris için özellik planı

Marmaris, Muğla iline bağlı bir ilçedir ve PTT adres verisine göre 30 mahalleden oluşur. Büyükşehirlerde merkez ve şube yapısıyla çalışan işletmeler için özel CRM yazılımı tasarımında merkez-şube yetki yapısı ve birleşik raporlama öne çıkar.

Mesafe yazılım işinin önünde engel değildir: Marmaris'teki ekiplerle görüntülü görüşme, ekran paylaşımı ve test ortamı bağlantısıyla çalışılır; cihaz kurulumu veya saha keşfi gerekirse yerinde ziyaret planlanır.

Muğla genelinde Milas, Köyceğiz ve Menteşe gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• fırsat hattı
• teklif
• aktivite
• log
• onay süreci
• bulut
• rol ve yetki
• veritabanı
• Muğla
• Marmaris