Özel CRM yazılımı: olması gereken özellikler ve modüller (Karasu)

01Olmazsa olmaz özellikler

• fırsat hattı
• teklif
• aktivite
• entegrasyon

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Rol ve yetki yapısı

Rol ve yetki yapısı için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Şirket içi veya bulut barındırma

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

API ile dış sistem bağı

Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim)

Web tabanlı (tarayıcıdan erişim), ihtiyaç netleştiğinde özel CRM yazılımı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

03Özel CRM yazılımı planlarken bilinmesi gerekenler

• İlk sürüm (MVP) en çok zaman kaybettiren işi çözmeye odaklanır; sonra modül modül genişler.
• KVKK: kişisel veri işlenecekse erişim yetkisi, loglama ve saklama süresi planlanır.
• Veri aktarımı (eski Excel/program verisi) ayrı iş kalemi olarak planlanır.

04Sık karşılaşılan durumlar

05Kullanıcı rolleri ve yetkiler

06Raporlar ve mobil kullanım

Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.

Telefon ve tablette kullanılacak ekranlar sadeleştirilir; en sık yapılan işlem tek dokunuşla erişilebilir olur.

07Sektöre göre özellik önerileri

• İnsan kaynakları: İzin, özlük ve belge takibi tek kartta toplanır.
• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Finans ve muhasebe birimleri: Onay akışı ve aktarım, masraf ve tahsilat kayıtlarını hızlandırır.
• Proje bazlı çalışan firmalar: Proje bazlı maliyet ve görev takibi kârlılığı görünür kılar.

08Karasu için özellik planı

Karasu, Sakarya iline bağlı bir ilçedir ve PTT adres verisine göre 41 mahalleden oluşur. Bu kayıtlardan 1 tanesi organize sanayi veya serbest bölge kaydıdır. Birden fazla ilçede ekibi veya şubesi olan işletmelerde özel CRM yazılımı için kullanıcı rolleri, şube bazlı görünürlük ve merkezi raporlar birlikte planlanır.

Karasu'da bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Aynı ildeki Hendek, Adapazarı ve Sapanca ilçeleri için de özel CRM yazılımı talepleri değerlendirilir; toplantılar uzaktan yapılır.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• fırsat hattı
• teklif
• aktivite
• log
• onay süreci
• bulut
• raporlama
• veritabanı
• MVP
• Sakarya
• Karasu